京东方要为苹果设专属OLED产线?

从今年年初开始,关于京东方要打入苹果手机OLED供应链的消息就不绝于耳。昨日,韩媒etnews又有最新进展爆出。

报道指出,京东方的高层最近拜访了苹果总部,并告诉对方相关负责人。他们计划将四川的B11产线和正在谋划的B12线打造成苹果手机OLED的专供产线。当中B11厂70%的产能将会投入可弯曲OLED生产,剩余30%产能就生产可折叠面板;而在B12,则是可弯曲OLED和可折叠面板的份额各占50%,报道进一步指出。

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笔者在向京东方相关人士咨询的时候,并为获得能确认的回复。不过作者在与多位业内人士交流之后,得到了以下的猜测:

传闻靠谱么?

京东方获得了苹果的支持是一个既定事实,国内的自主可控发展想法,智能手机OEM厂商的大概率选择,也对京东方的未来发展有极大利好。令作者和很多读者关心的是,京东方的技术进展真有那么快么?关于这个问题,我们后面再说。我们先看一下京东方在OLED方面的投入的决心。

而从公开信息显示,京东方最早是在鄂尔多斯的B6厂投入OLED技术研发,但是早几年的发展并没有取得太大的进展。到了B7之后,投入了大量的资金和挖了很多韩国方面的人才,把整个OLED的技术水平提高了一个层次。

而去年,京东方签订了一条投资额高达465亿元的第六代柔性AMOLED产线B11。当时的新闻稿显示,这个工厂的设计产能为48K片玻璃基板/月,用于生产新型移动显示产品。项目计划2016年12月开工建设,2019年正式投产。

今年7月,台湾媒体Digitimes的消息透露,京东方B11工厂正在评估引入Canon Tokki的蒸镀设备;而在9月,京东方AMOLED工艺技术测试中心项目比计划工期提前10天实现主体结构封顶。因此从整个项目来看进展符合预期。

至于B12工厂,目前并没有太多的确定消息。但是据知情人士透露,京东方投资460亿,落户在武汉东湖开发区的10.5代液晶线实际上就是B12。

据作者了解,京东方的OLED产线基本上是按照三星的产线配置的。甚至连相关的重要技术人才都是直接挖的三星的人,从态度上看,这是不容置疑的。

回到文章开头的传言,一些外国的专家表示,目前来看,京东方只有B7厂(从国内业者交流中得知,B7厂主要是面向国内厂商。)技术支持与三星的不相上下,政府也在大幅度地投入支持,对于京东方来说,远远领先于日本是没问题的,追上韩国也是早晚的事情。但是从目前看来,也许还欠一些火候。

以三星为例,他们很早就在OLED上面布局,在过去几年里积累了足够的量产和工艺优化经验,其对产线设备的理解都远强于包括LG在内的的其他家。最简单的例子,三星买一套佳能Tokki的蒸镀机可以实现别人家两倍的产能,相关人士指出。但目前看来,京东方是没有三星那么深的积累,这会是他们发展的一个制约。目前来看,应用在iPhone X上的三星OLED屏尚且还有不少问题,对京东方来说,路应该还长。

综上所述,韩媒的这个关于京东方和苹果合作的具体细节是不正确的。但是据作者从相关人士了解得知,苹果支持京东方的OLED屏幕建设,是班上钉钉的事情。在三星垄断AMOLED供应的现状下,苹果的想法不言而喻。

京东方最好的时机

在今年苹果的手机十周年纪念版iPhone X面世之后,全球智能手机正式迈入了AMOLED屏幕新阶段。集邦咨询预测,到2020年,全球43%的智能手机将会搭配智能AMOLED屏幕。OLED显示市场正式引爆。

日本调查机构矢野经济研究所在日前公布的调查报告显示:2017年,包括手机、电视和智能手机在内的终端采用的OLED面板数量将同比增长12.3%到4亿7380万片。而随着苹果苹果继续采用OLED面板,他们认为到明年,全球的OLED面板出货量将会大增34.1%到6亿3550万片。

按照市场分析机构IHS Markit的说法,到2022年,包括RGB OLED(面向智能手机)和 WOLED(面向电视)在内的AMOLED全球出货量将从2017年的1190万平方米提升到5010万平方米,增长率达到320%。其中RGB OLED的出货量将从890万平方米增加到3190万,而WOLED的出货量也将从300万平方米暴增到2022年1820万平方米。

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巨大的出货量催生了数百亿美元的AMOLED市场规模。于是便吸引了三星、LG、JDI、夏普、京东方、天马和华星光电等众多厂商在这个市场加紧布局,三星无疑是当中的绝对王者。

IHS 方面的数据显示,三星的RBG OLED面板今年的出货量达到770万平方米,也就是说占了今年总出货量的86.5%。到2022年,三星的RGB OLED出货量会增长到1660万平方米。这也为三星带来了不错的营收。

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三星Q3营收

除了三星外,LG可以说是一个重要的玩家。之前苹果向LG投资了27亿美元,谷歌据闻也向有投入,两者的想法是希望将LG的手机OLED屏幕扶持起来,成为三星的挑战者,并开拓另一条供应链。但据日前外媒的消息透露,LG的屏幕屏幕质量糟糕,苹果对其失去信心。

考虑到JDI、夏普、天马和华星光电等厂商的OLED现状,对京东方来说,这也许是一个最好的时机。

未来任重而道远

虽然机会在眼前,但对京东方来说,未来还有很大的技术挑战。

首先,从技术角度看,对京东方说,如何克服上游核心设备及材料受制于人的尴尬局面。尤其是蒸镀设备还有发光材料,这会在一定程度上制约着大陆OLED产业的发展。

据安信证券的数据显示,目前 OLED 终端材料的生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中。 升华材料的核心是专利, 像日本有 2000 多个专利,三星收购了很多专利,不同意出售专利的小企业就很难进入三星材料供应商里。

国内材料厂商的积累与上述国家相比仍然有很大差距,例如西安瑞联目前在一些小的品种上有专利,面向国内面板厂商,但首先还是基于模仿,大部分专利还是集中在美、日、德、韩撕过手中。以美国 UDC 为例,其 15 年萦光材料的收入有 6000多万美金,其中 3500多万美金来自于专利授权使用,2800万美金才是真正卖出的材料收入,安信证券进一步指出。

其次,从竞争对手上看,三星的持续进展给京东方抢苹果订单带来更大的压力。

MIT科技评论的文章表示,为了降低产线工序的复杂性,降低成本,三星积极导入 DPSS 技术,运用激光剥离 (laser lift-off、LLO) 设备生产。该公司的 LLO 原本采用准分子激光 (Excimer Laser) 技术,以 AP System 为唯一供货商。现在 LLO 设备多改用二极管泵浦固态 (DPSS) 技术,名单的供货商多了 Philoptics。

文章表示,DPSS 的好处是成本较低、维修便利;而且改用 DPSS 之后,每一产线所需的设备数量也会减少。因此,整体而言,又可让原本成本就具优势的三星更拉大领先距离。

在过去,原本激光剥离设备三星都是向 AP System 采购,但自 2017 年后全部转向 Philoptics,AP System 不得已,只好转而协助中国厂商发展 OLED 相关技术,借以增加自己的市场空间,中国厂商表面上虽因此渔翁得利,有机会突破技术上的瓶颈,但是在成本方面,恐怕短时间之内还是难以和三星相提并论。

再次,量产之后,如何在价格上保持和三星等厂商的竞争优势,

如何解决良率和产能爬坡以及成本的问题,就成为了京东方需要重点关注的问题。

对于国产OLED产业来说,任重而道远!

(来至:半导体行业观察 作者:胡说)

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