2019:AR这一年之硬件与公司篇

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2019年AR硬件市场依然以B端为主,C端AR开始起步,从年初CES各类消费级AR眼镜,到MWC微软发布HoloLens 2,整体稳步向前推进,同时光学和显示等核心研究方面也值得关注。

​HoloLens 2领衔行业AR市场,依然坚持一体机方案,注重开箱即用,而其它几乎均为轻量化产品,分体式占主导,当然也有像谷歌眼镜企业版2代这种轻量化一体机方案。但大家依然都在证明“我的方案是更好的”的阶段,没有哪一类产品有明显优势。

HOLOLENS 2-1

除了AR眼镜,B端AR产品还有各类HUD、全息显示等产品,例如Adobe面向零售行业的AR展示柜等,这种细分场景的解决方案越来越多。

各家已经开始在消费级AR硬件布局,除了初创企业,包括苹果、华为、三星、Facebook、Snap、Niantic等行业巨头也瞄准这一领域。AR是不是下一代计算平台不敢肯定,但很有可能成为下一个重要的应用场景。

巨头AR眼镜计划落实

​苹果作为消费级电子产品领域的霸主,近一年AR相关专利越来越多,分析师预测发布时间未有定论,但普遍认为苹果AR眼镜时间并没有那么快。可以肯定AR是一个内容主导的时代,这方面苹果ARKit绝对领先。看过AirPods Pro后,相信苹果会继续在MEMS上继续推进,AR光学设计值得期待。

华为AR眼镜虽然没有明确,但从此前任正非采访,投资鲲游(光波导厂商)和其他已知消息来看,华为AR眼镜正在研发之中。而且华为鸿蒙OS发布时也已确认,2022年将会兼容AR/VR系统。

从三星此前AR相关专利来看,三星同样在探索多样化的AR眼镜形态,包括可折叠轻量化一体机,分体式等。​考虑到三星智能手机在ToF模组应用积极,且AR玩法多样,并投资Niantic,可以看出三星想要在AR硬件和内容上同时发力。

索尼AR眼镜也已多次曝光,目前宣传以线下多人AR互动为主,产品初步曝光,光学技术值得关注。

Facebook

19年Facebook成立AR业务部门,新申请专利数量猛增,且集中在AR/VR等方面。同时Facebook在F8和OC大会上公布未来AR/VR新研究或方向,方向明确也是行业重点关注对象,凭借在VR上对消费市场的教育能力,或有助于AR眼镜推广。

Snap虽然以软件为主、且硬件只有拍照眼镜,Niantic虽然目前仅仅是AR游戏公司,但他们纷纷确立AR眼镜硬件产品,且均为从软件到硬件去布局,和Facebook此前收购Oculus有着同样的决心。

​虽然巨头们在AR眼镜硬件上已经确立方向,且基本面向消费级市场,但推出时间均未明确。结合前文提到的AR平台和内容策略,巨头们的策略几乎都是,同时涉及软件和硬件​去发展AR。

特殊场景AR硬件需求凸显

19年重点产品当属HoloLens 2,从硬件方面关注点在于采用MEMS光学方案,作为AR眼镜领域的新尝试,微软一直走在前列,这种带头作用无疑会给后来者降低准入门槛。但HoloLens 2推出后在MEMS及波导显示也遇到一些问题,微软已确认问题存在并在解决中。

与此同时,值得关注的另一件事就是IVAS项目,微软在2018年底获得4.8亿美元军事合同,为陆军开发用于作战和训练的AR头显。该AR头显已于19年进行展示,其基于HoloLens 2打造,优先级高,短时间内进行多次版本改良。

很显然,和各类垂直行业应用相比,AR技术在军事方面的地位和重要性要更高。根据外媒报道,预计2022-2023年美军开始初步采用IVAS AR头显,最终微软将为IVAS项目打造10万台设备。

同时,微软以开放HoloLens 2硬件模式,此前已与Trimble推出定制化的安全帽产品。SA Photonics推出飞行员专用AR眼镜​;Ocutrx推出首款可改善黄斑变性症的AR眼镜;甚至宝马头推出自家用于车辆维修检测的AR眼镜。​

另外关注到的就是Tilt Five这类面向桌游领域的AR眼镜产品,该产品由此前CastAR演进而来,其产品仅能用于AR桌游项目,支持单人和多人玩法,并确认了《龙与地下城》等知名桌游IP。虽然面向桌游的受众单一,但国际桌游市场很大,未来发展潜力也不小。

FORM_Goggles_Metrics_Med

其次,还有包括Imagination Factory、Form等公司推出的面向游泳运动员的AR泳镜,JARVISH推出的面向摩托车等里关于的带有AR显示的头盔,这些细分场景结合AR技术提升体验的同时,甚至还带来了不可替代的作用。

基础研究受关注

和VR发展路径相似,AR眼镜作为新兴产品重点需要关注基础研究和技术突破方面,例如谷歌眼镜一代的LCoS和棱镜方案,但这显然不是消费者能接受的技术。因此,核心技术上的突破更值得关注。

光学模组方面,LetinAR推出了采用微反射镜阵列的模组,最大视场角80度;包括WaveOptics、DigiLens等光波导厂商也都在逐步量产​衍射光波导模组。

Plessey Micro LED

显示方面,Micro LED、Micro OLED越加受关注。韩国ETRI设计出一种液晶垂直堆叠薄膜结构(VST),号称实现1um级别的像素间距,并可实现最高72K超高分辨率输出;Mojo Vision在19年发布了MicroLED原型产品,其拥有14000超高ppi,但仅为绿色单色显示;Plessey发布了一套超小尺寸1080p Micro LED模组;同时国内京东方也宣布量产Micro OLED产品;视涯推出1.03英寸2.5K分辨率Micro OLED模组。

全息显示方面,MIT研究院发布了一款光波导调制器,特点是利用飞秒激光制造技术,可用于AR/VR等可穿戴式显示设备、及透明显示器;上海理工大学顾敏院士团队研发一种超宽带光学全息技术--出轨道角动量全息技术;华为与剑桥大学联合研发了一款视网膜成像AR光学模组,特点是灵活对焦,eyebox更大、色差更小。

至于光场显示/视网膜成像,包括:谷歌(收购Lytro)、Magic Leap、Light Field Lab、Creal 3D等公司都在探索之中,尚未有实际方案推出。另外,QD Laser虽然发布一款相关技术的AR眼镜,但出货要等到2020年2月。​

行业变化多端

另外,2019年AR行业初创公司的变化也备受关注。

19年初外媒曝光,Meta资不抵债、濒临破产,之后Meta被Meta View收购。Meta View实则是由原Meta投资者在内成立的新公司,宣布继续为Meta 2现有用户提供支持。但由于此前Meta存在法律诉讼,去年法院已判决禁止Meta在美国境内制造、进口、销售或使用Meta 1、Meta 2,以及相关或衍生内容。

18年底就有消息表示ODG计划出售所有AR专利,此后一连串消息表示其与多家公司接触,包括Magic Leap、Facebook等,最终变卖硬件资产,有消息表示疑似Magic Leap子公司收购其相关专利。

随着超轻量级AR眼镜推出,North Focals最终市场接受度并不高,后进行促销以及正式降价。无奈在19年2月宣布大规模裁员(150人),以保持后续发展。

Norm

与此同时,一款名为“Norm”的轻量级AR眼镜在19年7月开启众筹,同样轻量化设计,单目全彩显示,直接对标Focals。可预见,超轻量级AR眼镜已然成为细分市场之一。

而AR创业明星Magic Leap在19年也非常坎坷,不仅进行裁员,多名高管离职。同时宣布将推企业版产品,重点也会放在to b市场,并重新更名产品为Magic Leap 1。

当然,Magic Leap的情况也反应了AR行业基本现状,尤其是国内AR市场。to b领域的AR公司大部分还在探索,硬件突破困难,也依赖着整个产业链的发展速度。​

to c市场虽然有些起色,vivo、OPPO作为手机品牌抢先亮相AR眼镜,抢夺了部分眼球,但最终形态仍有太多不确定性。

从行业上游而言,高通作为专注AR/VR芯片的厂商依然在推进,新发布的XR2专用芯片几乎看齐骁龙865,只是部分模块进行优化调整。当然,XR2对AR一体机提供更多可能性,但在分体式方案中或许依然以骁龙865手机为基础。

从移动AR角度来看,包括三星、华为等越来越多安卓设备开始配备ToF模组,除了拍照体验提升外,还有部分AR功能,例如荣耀AR魔法照片、三星3D物体扫描等,不过安卓移动AR生态和苹果仍存在差距。​

从前沿科技技术来看,19年多个脑机方案的推出给AR/VR等可穿戴设备提供了更多交互的可能性,尤其是非侵入式方案,虽然应用到消费级市场还有较长的距离,但技术前景极为广阔。

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