郭明錤:苹果AR头显将采用15颗摄像头,大立光为主要供应商

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天风国际 郭明錤发布了一篇关于精密光学模组厂商大立光投资价值的报告,文中表示苹果AR/VR头显将采用15颗摄像头模组,大立光为主要供应商,供应比重约60%或以上。此外还预测,这15颗摄像头模组重将由6个用于生物识别、1个用于环境侦测、8个用于AR透视。

Apple AR

以下为报告原文:

我们在先前报告中重申数次,即便大立光面临华为手机因美国禁令而市占率大幅衰退的结构性风险,但因长期镜头规格升级週期与新应用趋势仍在,故大立光仍具长期投资价值。在中短期趋势方面,我们认为大立光的以下潜在利多值得投资人关注,包括:Apple MR/AR头盔将採用15颗相机模组、新款2H21 iPhone Face ID的发射端 (Tx) 由玻璃镜头改为塑胶镜头、进入VCM市场有利取得新款2H22 iPhone一体式镜头设计订单、新款2H22 iPhone长焦镜头可能将由6P升级至7P与2021年高阶iPhone 5P超广角镜头市占率由50%提升至70-80%。

Apple MR/AR头盔将採用15颗相机模组,MR/AR装置将显著带动镜头用量。

我们在先前报告中预测,Apple将在2022年中期推出MR/AR头戴式装置,并採用Micro-OLED与数颗光学相机模组以提供影像式穿透的AR体验 ("Apple MR/AR产品蓝图预测;MR/AR是科技业下一个10年大趋势" [2021年3月7日])。我们预测,此MR/AR头盔将配备15个相机模组,当中,8个模组用来提供影像穿透式的AR体验、6个模组用来提供创新生物辨识、1个模组用来环境侦测。大立光为15个相机镜头的主要供应商 (供应比重约60%或以上),故我们预期大立光将显著受惠于此新趋势。

大立光为新款2H21 iPhone的Face ID发射端 (Tx) 镜头材质捨弃玻璃并改用塑胶的最大赢家,ams与其供应链将失去Face ID Tx镜头订单。此改变意味著塑胶镜头应用范围更广泛。

过去市场普遍认为Tx镜头材质非採用玻璃不可的原因,在于避免因VCSEL运作时产生的热而变形。但我们最新的调查指出,受益于涂装技术改善,新款2H21 iPhone的Face ID TX镜头材质将捨弃玻璃改採塑胶。Tx塑胶镜头供应商为大立光与玉晶光,大立光因供应比重较高故为此材质改变趋势的主要受益者。我们预测ams (镜头组装) 以及其供应商蓝特光学 (镜片生产) 与肖特光学 (材料) 将失去Face ID Tx镜头订单。

大立光进入VCM市场有利取得新款2H22 iPhone一体式镜头设计订单,垂直整合为其竞争优势。

为缩小前相机模组的体积,我们预测新款iPhone最快将在2H22採用一体式镜头设计,此设计需要先将镜头与VCM组装后再出货至CCM。因大立光自2H21开始出货新款iPhone VCM,故我们相信未来若Apple採用一体式镜头设计,则VCM新进入者大立光可整合镜头设计与生产优势并受益于此新趋势。

新款2H22高阶iPhone长焦镜头可能将由6P升级至7P,大立光目前长焦镜头订单比重约90%故为此趋势最大受益者。

我们预测新款2H22 iPhone的后置镜头升级将聚焦在长焦镜头。长焦镜头因设计与生产难度高故ASP较其他高阶镜头高,大立光目前长焦镜头订单比重约90%故为此潜在升级最大受益者。

凭藉显著良率优势,我们预期大立光2021年 iPhone的5P超广角镜头市占率由50%提升至70-80%。

我们相信2款2H21高阶iPhone超广角镜头升级至6P后,大立光受益于设计与製造优势,也仍能保有70-80%的订单比重。

长期镜头规格升级週期与新应用趋势仍在,故大立光仍具长期投资价值。

我们预测8P镜头自2H22-1H23开始将被手机品牌广泛採用,以及iPhone预计在2023年採用潜望镜长焦镜头,均意味大立光仍在正向长期趋势上。目前虽仅大立光能生产8P镜头但良率低于50%,故虽8P镜头的光学效能虽较7P镜头提升约10-20%,因成本过高故採用手机机型有限,我们预测8P镜头良率在2H22提升至70-80%后,届时8P镜头需求可望大幅提升。在新款2H23 iPhone採用潜望镜长焦镜头方面,我们相信大立光凭藉显著技术优势将成为主要供应商。参考:天风国际

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