歌尔股份2021年报:AR/VR、游戏主机成主要营收来源

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过去1年中,Quest 2、Neo 3等VR一体机愈加流行,关注度越来愈高。与此同时,作为AR/VR产业ODM厂商,在声光电多方面积极部署的歌尔优势正在显现。根据歌尔2021年报中显示,AR/VR、游戏主机等智能硬件业务业绩大涨,已经成为营收主要来源。

歌尔股份2021年报

1,归母净利润同比增长50.09%

具体来看,歌尔2021营业收入782.21亿元,同比增长35.47%,归母净利润42.74亿元,同比增长50.09%。

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2021年主要增长点在于VR、游戏主机等智能硬件板块,2021年智能硬件营收328亿元,占比41.94%,较2020年同期增长85.87%。

2021年PS 5、Quest 2两大硬通货在全球范围内销售火爆,歌尔也是Meta Quest 2、PS 5以及Pico的产品的代工方。

同时,根据歌尔2022一季度业绩预告,虽然归母净利润同比下跌0%-10%,但扣非归母净利润为8.42亿元至9.02亿元,同比增长40%-50%。此外,受Kopin权益性投资公允价值变动等因素影响,非经常性损益比去年同期降低约3.0-3.4亿元。

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图:长桥海豚投研

根据长桥海豚投研报道,智能硬件(Meta Quest、PS游戏主机等)和智能声学整机(AirPods等)已经成为公司最大的两项业务。

根据IDC发布的统计数据,2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台,同比增长92.1%。VR出货量为1095万台台,突破年出货量一千万台的行业重要拐点,其中Oculus份额达到80%。预计2022年,全球VR头显出货1573万台,同比增长43.6%。中金公司研报指出:“全球科技巨头加码VR/AR,歌尔布局全面有望核心受益。”

2,2021大事件

1)出售Pico

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根据年报显示,歌尔股份已于2021年9月8日处置该联营企业(青岛小鸟看看科技有限公司,即Pico)。

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根据天眼查显示,Pico个人股东、歌尔系公司股东全面退出,为字节全资持有。Pico现为北京星云创迹科技有限公司100%持股,而后者又由字节跳动有限公司100%持股。

在21年9月份时,Pico法人从姜龙变更为李飞,在12月份时,Pico法人由李飞变更为周宏伟。由此可见,周宏伟依然在担任Pico负责人。据悉,目前周宏伟早已向Pico高管汇报工作。而Pico目前仍然独立,不在字节跳动此前公布的组织架构之内。

对于Pico交易规模,目前业内认为在50亿元人民币。而根据天眼查数据,星云创迹的认缴资金为5477万元。

2)外部投资

歌尔在AR/VR相关的投资众多,其中涉及国外的主要以:Kopin、WaveOptics为主。

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根据财报显示,歌尔在2017年2月向Kopin投资1.699亿元。期初账面1.20亿元,去年股价波动较大,出售了约8509万元的股份,目前依然持有9880万元。

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另外,因为WaveOptics已经被Snap收购,交易规模达到5亿美元。体现在歌尔账面上,WaceOptics累计利得1.48亿元。

3)其他研发投入

年报显示,歌尔在AR/VR投入有:光学模组、VR一体机、轻量化AR眼镜。其中,光学模组包括适用于VR的折叠光路、适用于AR的光波导模组;VR一体机特点是,高清、精准交互、轻量化(疑似Meta新设备,因为PS VR2非一体机);轻量化AR眼镜特点是光波导+Micro LED。以上项目,均在进行中。

歌尔年报2021

此外还显示,正在募集资金6亿元推进AR/VR光学(猜测偏整机方向)项目,期末投资进度为50.63%;募集资金4亿元推进AR/VR光学模组项目,期末投资进度为7.92%。

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