一篇151页PPT看穿VR产业:VR/AR引领下一代计算平台创新

HTC与Oculus两大头盔巨头最近陆续推出消费者版本。HTC与Valve在西班牙巴塞罗那MWC大会正式联手发布HTC Vive的消费者版本,于2月29日开启预售。预计最早的发货时间是4月1日。而此前Oculus Rift已于2016年年初的CES大会上开启第一代消费者版本的预售。此次HTC Vive消费者版本最大的亮点在于新增加了电话服务功能。用户可以直接在Vive头戴设备上接听电话、回拨未接来电、读取短信并快捷回复,还可以查看日历邀请。

我们预判通信功能与VR的集合代表了未来VR设备的发展方向。长远来看,VR将颠覆手机时代触屏的交互方式,以视觉传感器为核心交互途径,结合视频、通信、社交等功能,有望成为继移动互联网之后的下一代计算平台。

我们认可VR产业的前景和价值,并坚信VR有望成为未来三年不断引领消费电子产业创新的风口。

为此,我们自去年于市场率先关注VR产业,并持续跟踪和推荐VR主题。研究和服务成果涵盖VR产业投资沙龙,产业链梳理,投资论坛高峰对话和产业链实地调研。

2015年7月份,中金CJ论坛我们设置VR议题率先探讨。

2015年10月起,我们实地走访了多家VR产业公司,并重磅发布《寻找未来的VR独角兽——不可错过的VR产业链公司全梳理》,获得市场和产业界瞩目。

2015年11月,我们推出【VR产业投资系列沙龙】,邀请VR硬件、内容、应用等产业链上下游一线公司高管深度分享

2015年底,我们于市场率先推出《VR新鲜事》,在VR/AR产业进入CES前后的信息爆炸期,第一时间为市场送上VR产业的最新动态。

我们于今日重磅推出阶段性集大成研究成果——《VR/AR——引领下一代计算平台创新》,为您奉上VR产业深度解析。

研究成果基于历经数月的实地拜访、产业调研、资料搜集和深入思考而精心撰写和梳理,从技术原理、市场空间、产业演进、投资标的等几个方面前瞻而详细地阐释了VR/AR行业的发展逻辑,并定位9家A股上市公司标的,37家海内外优质未上市标的,让您一次性理解VR产业的核心脉络和进展。

【核心观点】

1)AR/VR以视觉传感器为核心交互方式,对于传统交互方式进行革新,符合消费者的自然行为,有望成为继移动互联网之后的下一代计算平台。

2)VR已经进入可市场化、可商业化应用的上升曲线,VR头盔经过多年迭代,已经趋于成熟。随着Oculus、HTC等头盔巨头发布第一代消费级产品,VR的消费级市场逼近爆发临界点。

3)我们首次提出虚拟现实产业的三阶段发展模型:

第一阶段:以技术革新为主要驱动力,体验良好的第一代成熟硬件产品出现并普及。

标志:Oculus和HTC发布第一代消费级产品。然而,VR硬件产业规模比不上智能手机,且带动的配件产业链也相对较短。从产业链价值分配看来,我们判断VR的价值将更多的集中于内容、应用等产业链后端。

第二阶段:首先在娱乐领域取得突破性应用,游戏、视频等领域因为技术门槛相对较低、应用场景成熟、产业链初步形成、产业资本蜂涌等因素,有望于1-2年内首先爆发。

而VR电影和直播不太可能在短期内成熟。标志:具有鲜明沉浸式体验的VR爆款游戏有望于1-2年内推出。

第三阶段:VR应用从娱乐领域向更多应用场景延伸,从长期重构教育、旅游等垂直领域。标志:硬件设备完全成熟,网络基础设施建设升级。

4)我们维持推荐VR产业的前瞻布局者【联络互动】、【恺英网络】、【顺网科技】【奥飞动漫】,其他重点公司包括【东方网络】【暴风科技】(停牌)。

同时建议关注【华闻传媒】【岭南园林】【棕榈园林】【国旅联合】。同时,我们建议产业积极关注一级市场的优质VR标的。

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责任编辑:zenghui
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