Oculus商店有望年内入华,VR概念或再掀资本想象空间

日前从接近知名VR(Virtual Reality,虚拟现实技术)终端服务商Oculus人士处获悉,其业已在规划“入华”事宜,其终端产品和在线商店或有望最快在年内于国内市场实现登陆,不过这一信息尚未得到Oculus官方的证实。值得一提的是,今年年初Oculus的一个中文网站已悄然上线。

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而在业内人士看来,作为VR终端代表产品的Oculus商店入华预期的抬升,将可能给VR这一原本在资本市场中遭受力捧的概念再添一把火。

“虽然Facebook目前还不能进来,但是Oculus商店目前是有希望进来的,目前并没有特别大障碍。”上述接近Oculus人士透露。“如果一切顺利,最快年内有希望登陆国内市场。”

Oculus是在VR领域提供终端设备及服务的技术公司,2014年7月,Oculus被美国社交巨头Facebook以20亿美金购入,这一标志性事件也一度引领各方资本争先押注VR领域的投资,其与索尼的PS VR和HTC Vive并列为业内的三大VR厂商。

值得注意的是,有关Oculus入华的迹象此前已有征兆。工商资料显示,Oculus曾于去年3月在上海自贸区注册成立一家中文名为“傲库路思(傲库路思商务信息咨询有限公司)”的企业,注册资本70万,股东/发起人为Oculus VR HK Limited,为台港澳法人独资企业。

不过在该公司的工商资料上,其虽包含计算机软件开发设计,但却不包含硬件销售等范围;此外Ouclus的中文版网站也已悄然上线。

“中国目前是前沿类电子消费品中的大市场,索尼PS VR和HTC都有入华的打算,所以Oculus不会放弃国内市场。”前述接近Oculus人士表示。

在业内人士看来,以Oculus为代表的VR终端在2016年入华可能性的抬高,或将给资本市场的VR概念带来新一轮活力。

事实上,索尼、三星等厂商的VR终端发售也已在酝酿之中,而国际大厂的攻势也带动了BAT等国内巨头的VR热情,腾讯、阿里日前都已推出ecosystem、buy+等VR及相关项目。

“2016年几个大厂都在计划启动出货,VR将从一个概念正式的步入市场商用领域,整个市场容量会有一个从打开到扩大的过程。”上海一家大型券商TMT研究员表示,“而与之相关的产业链、上下游的受益逻辑将更加明显,而这也将给VR概念股带来新的估值想象空间。”

事实上,部分上市公司与部分即将启动出货的VR终端直接相关,例如歌尔声学(25.93 -3.39%,买入)就有为PS VR、Oculus Rift等国际大厂代工的VR富士康概念,而劲盛精密则参与了HTC Vive的研发、生产与制造。

逻辑如何分化

虽然VR终端出货预期的临近,正在让VR概念越来越受到资本关注,但其内在受益逻辑的遴选也显得更加重要。

据兴业证券(8.68 -2.80%,买入)传媒团队分类,目前VR概念股共分为VR硬件、VR B端、VR辅助、VR全景视频、VR内容、VR线下体验、VR游戏/平台、AR硬件/辅助、VR全产业链、VR主题公园等10个大类,而上述分类涵盖上市公司总数可达数十家。

不同的细分行业、公司中,其2016年受益于VR概念的程度也不尽相同。

例如国内也有部分上市公司主导或参与VR终端设备的研发和销售,例如暴风科技旗下的暴风魔镜正属此类,此外天音控股、爱施德、天神娱乐也参与了暴风魔盒的B轮融资。

但行业人士指出,国产VR硬件领域在国际主流厂商的“进军”下未必会形成利好,反而可能要面临竞争压力。

“如果单纯看硬件,还要看国际一线厂商。”一位外资VR厂商产品设计人士坦言,“目前国内主流VR有个无法避开的的技术障碍,就是延时问题,像索尼、HTC基本都在20毫秒以内,而有的国产终端要到100毫秒了,这很影响体验,像做内容的公司,现在都是买国际大厂作为演示样机的。”

但也有卖方人士认为,主流VR设备启动出货后,VR板块的整体估值仍会受到相应带动,而暴风科技等国产终端公司也能从“估值红利”中分羹。

“VR还是个商业逻辑上新领域,普及带来的利好虽然有程度不同,但现在整体行业成熟度不够,谈分化还太早。”前述TMT研究员认为,“主要还是看贴合度和业务相关度,相关度越高越有可能受到追捧,行业地位和技术壁垒未必是第一位的。”

而也有行业人士更看好VR概念分类中的“VR系统”和“VR内容”等软件板块。

“无论怎么做硬件,最终还是要体现在软件和内容上,这也是未来的一个主要发展方向。”前述接近Oculus人士透露,“目前优酷、爱奇艺一些主流的视频网站都在为VR视频做准备,游戏厂商也在准备游戏了。”

事实上,在VR内容概念方面,已受到了上市公司在涉猎和参与。例如东方网络、新文化就涉足了VR电影制作,而国内专注于VR直播等内容排名靠前的兰亭数字,其投资方也有华策影视、华闻传媒、康得新等上市公司。

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