2016VR游戏行业有何投资机会?

VR这条投资主线,优点在于兴起投资逻辑十分简单。参与或经历过这几年的智能手机、智能穿戴、智能TV、智能机器人概念爆炒的人都能够轻易的接受。

另一方面是这条新智能产业的市场规模和用户消费潜力又确实的占有很强的优势。场景应用的目的性也很强,前期基本集中在游戏、UCG影视娱乐和成人产业。每一块都是当前市场上吃不厌的回锅肉。

往远一点说,VR是属于人类生活科技上的另一次革命。上一次最成功的产品是智能手机中的iphone。这次VR的爆发众多公司即将站在同样的起点同台竞技。但是针对的用户也有细微不同,今年的战场重点肯定是放在PC与游戏主机平台上。

像是之前炒作与HTC合作的顺网科技。受益于4月份马上要推出HTCvive的steamVR。

其本身是基于PC上的正版游戏平台steam而研发的。售价高达799美元。而顺网科技拥有HTCVR在大陆的分销经营权和游戏平台自助研发运营权。而STEAM平台现在本身在全球拥有的用户在1.5亿左右。

用户的消费能力也还算不错。所以公司作为龙头来炒作的概念还算有点想象力,但其主要产品开发厂商HTC在这个行业上也是新手,加上手机业务这几年的营销能力令人失望,个人不是十分看好。

拟清了16年的VR属于游戏主题投资的年代,那么剩下的目的就是就是找出具有相应竞争力产品的相关公司。

PC方面目前表现最好的分别是脸书收购的OculusRift。已经发售价格被炒到1W左右还是被抢到缺货。正式的消费者版定价为599美元,这也是为什么不看好HTC的原因之一。

不过目前OC对PC端性能的要求较高,普及率较低,目前满足其使用条件的PC只占存量的1%,大概1300W台左右。配置要求大概是I7+970。想要玩VR游戏对于大多数PC用户来说现在还是个遥不可及的梦想。

其次目前现在的主流VR设备就是HTCVIVE和微软的HOLOLENS。虽然后者我更看好在其主机XBOXONE上的应用。

不过从最近几年微软公司对游戏部门的压迫和剥削来看,未来可能更侧重于应用在自家的PC业务。前者则代表当前PC上最大的游戏分销平台STEAM。

而且是当前开发相关配件最完善的产品套装,包括VR头盔、两个无线VR控制手柄、空间定位传感装置。

最后说下一个正在处于复兴期的游戏主机产业。

这块产业在10年时由于受到智能手机冲击,连带掌机,主机,相关软件产业在最近几年都在持续缩水中。但最近几年基本仍然保持着三足鼎立的行业格局。

三大游戏巨头分别是任天堂、索尼、微软。

分为DS、WII系。PS系。XBOX系。

上张全球销量图可以直观的看出过去20年这三家公司的主机销量排名情况。

2016VR游戏行业有何投资机会?

关于这三家公司的游戏部门的竞争情况。可以简单的分为三个阶段。

主机方面

FC(俗称小霸王)-PSONE时期任天堂吊打SONYSEGA一系列日系厂商

PSONE-PS2时期索尼一统江湖

PS3WIIXBOX360时期任天堂凭借体感概念一骑绝尘。PS3与新晋玩家XBOX系列战得难舍难分总体上看属于奠定三巨头格局共赢的时代。

最后是本世代SONYPS4两年3800W销量一家独大成为行业历史上销售速度最快的主机,而且速度还在不断上升。

XBOXONE同期表现好于上个世代的XBOX360。但与PS4相比有两倍多的差距。任天堂的WIIU已经暴死,年内传言将推出新的主机NX和转战手游。

个人认为近两年整个游戏行业发展的核心驱动因素正在由软件内容向硬件体验转变。索尼无疑是其中做得最好的。

PSVR当前公布的售价大概与一台新主机类似,不会超过500美元。加上国行审批的通过和两年多的中文化市场的培育,目前整个VR产业生态做得最好的厂商就是索尼。而国内的相关受益PSVR最明显的公司歌尔声学有望在16年获得实实在在的业绩增益。

除了PC和主机的VR外。16年还有手机VR应用值得关注。这块市场国内厂商起步较早。

甚至有些产品已经更新几代了。像是暴风魔镜、即将要出的149元的乐视VR,灵境VR,蚁视头盔等等。国外像是三星谷歌LG卡尔蔡司都有在做适用于手机的VR产品,只是目前体验欠佳,要赢得消费者的认可还需要更好的产品。

作为国内资本市场上造风一哥的乐视网供应商的安洁科技,目前已成立虚拟现实团队并有相关产品处于研发打样中,个人认为也算是货真价实的VR受益股了。

加上还有类似苹果、索尼、微软、三星、华为、谷歌等众多国内外小弟在VR的无限事业中保驾护航,说不定哪天就被拐上了贼船。到时候白马也能享受一把天外飞仙的刺激。

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