和君资本安乐:2016年VR领域四大投资机会

青亭网讯 4月23日,“VR中国会:探索VR——狂热中的冷思考”沙龙在北京市海淀区创业大街昊海楼3楼举行,此次沙龙由清华经管创业者加速器携手加速的创业团队青亭网,联合北京物联网协会共同举办。

和君资本VR基金合伙人安乐在《VR行业2016年投资机会分析》演讲中表示,今年是to B市场早期投资的好机会。现在VR to C还没有到来,内容是今年的创业热点,尤其是VR游戏很可能成为下半年的风口。

以下为演讲实录:

安乐乐

大家好,我现在给大家分享一下我们和君资本的VR行业今年投资机会的看法,和我们一些投的案例的分析。确实因为最近VR比较火,所以发现大家对VR行业的整体的概况了。我们的分析会比较偏二级市场一点,我主要想讲的2016年的VR、AR的投资热点。

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四大投资热点

第一块是线下体验。今年基本上是这个方向已经是的VR、AR行业最热可的方向。有点向当时PC、互联网时代一样。因为现在的成本比较高,短期内很难加上移动的头衔,所以B2B2C的模式得到了创业圈的认可。去年有2000家报到上万家的市场规模,所以跟线下体验点的相关的平台、设备,连锁运营方都得到了基本的高度关注,这就是行业的热点。

第二块是行业应用。因为现在VR to C还没有到来,据我们了解很多优秀的VR to B公司都拿到了设备,现在做的无论是VR体验馆、VR旅游的项目,产品体验都已经达到了B端客户的需求。所以今年是to B市场早期投资的好机会。

第三个热点就是内容领域。因为大家都知道今年热点逐渐成熟,然后内容是创业热点,包括今天在场也来了几位做VR产品创业团队的创业者。同时VR游戏也特别热,有大量的团队。而且VR的一体机会非常的热,所以VR游戏很可能成为下半年的风口。

第四个方面就AR的技术公司。因为现在AR的技术开始很热,整体来看AR的技术的难度是VR的三倍左右,而且最快也要两三年的时间才能出类似向ATG这样的水平的产品。但从投资的角度来说,今年是比较好的机会,就向目前的国内的VR硬件公司,他们早期的投资都是在2014年左右,所以今年算是AR早期技术公司的投资热点的时间。

我们团队是从去年上半年开始关注VR/AR领域,当时只是有一小部分只是做过影视游戏的创业者,他们开始做VR的创业,但是今年发现各行各业的人都转向VR领域。去年我们看了300的创业团队,总的来说好的创业还是集中在北京、上海、深圳,我们今年也加快看项目的速度,能抓住这拨的风口。

行业应用领域的投资案例

下面讲我们几个投资案例,也可能有几个案例,因为拿到的融资的多一些,可能大家已经有一定的了解了,我这边还是挑一些重点来讲。

乐客VR还是我们投的一个做线下娱乐的公司。他并不是直接开店,也是线下店,不只是卖硬件,相当于是做,因为早期硬件标准不统一,他做的各种硬件集成,通过我这个平台把一些眼镜和ATG的设备,包括跑步机做兼容,同时还把一些VR的内容做了兼容,他做成了KTV里的这种模式。他早期是通过轻模式来占领市场的。

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他天使轮是去年7月份,到10月份已经有300个点了,今年年初有1000家体验店。轻模式占领了市场以后,第二步他做了很重要的一个动作,就是开了四家子公司,分别做内容、做渠道,做影视内容等,相当于我先占住渠道之后开始做上下游延伸,来做好自己的生态链。

这种模式是目前资本市场比较认可的商业模式。其实这个公司的创业早期风险非常大的,因为在去年上半年的话很多人都看到了VR体验的风口,跟乐客类似模式的公司有十几家,但他们的执行力很强,他们公司所有人都在疯狂的加班。我们这边也是帮他拼命的融资,基本跟所有的投资公司讲乐客的商业模式。

第二个项目是我们投的灵犀AR眼镜,大家可以看一下左边是谷歌,他是做这种大的市场角度模式。后面的图看得更清楚一些,最右边是以色列的公司,比较知名的一个AR的公司,是原来以色列做军工,也会拿到阿里巴巴的公司,现在已经把这个做出来,也能实现一个非常轻薄的AR的过程解决方案。因为未来得AR眼镜的话会发展成普通眼镜,甚至是隐形眼镜的状态。随时可以做VR和AR的切换,这个团队也非常好,也是来自于一流的院校。然后在学校和毕业之后都在研究,我们投完钱之后又再研究,做成了这样的公司,我们投完之后也拿到了A轮。而且我们在跟下一轮投资人沟通的时候,发现这类公司的技术领先期要足够长,基本上一年左右,一般的市场项目如果创业者说技术领先只有三到六个月的话,一般就很难拿到投资了。

所以创业公司要突出重围,要不向乐客一样渠道快、投资快,通过渠道迅速扩张来建立竞争壁垒,要不就是技术能力有足够的领先期,机会就会多一些。

第三个是我们做的VR、AR孵化器,因为我们前两项都是通过孵化器投到的。所以我们发现专门的孵化器对找项目还是非常关键的,我们开了一个子公司来专门做了VR、AR孵化器,目前在深圳、上海已经挂牌了,也希望通过我们的资源来做我们的发展。

指挥家VR是做VR创业的管理应用,因为去年我们发现很多项目其实离钱比较远,无论是做游戏,或者做一些其他的方向,可能还是在一个产品打磨的阶段,离商业化还是比较远。其实作为投资人来说风险是比较高的。

当时我们看第一个就是体验馆,第二个就是VR房产。指挥家是最早应用VR房产的公司之一,早期是用VR的样本房,后期开始做一些大型别墅、旅游景区,甚至开始做VR内容。先有一个商业模式做引证,然后通过B2B2C做成一个平台型的公司,创始人也是水平非常高,他也在房地产行业做了很多年。当时这个项目因为有背书,所以很多人投资人抢起来也是竞争比较激烈了。

VR跟行业结合,所以说叫VR+,基本上对创始人的要求是,希望创始人在行业里面有足够的积累,一方面对行业非常了解,要有人脉,了解痛点,也要最早接触VR行业的人,才能比较好的把VR的技术利用到行业里面,去这个项目是我们去年年底投的per-A轮,现在准备起动A轮的投资。

青橙视界是做AR的工业解决方案,现在是VR在影视娱乐里面有比较好的应用,AR就比较VR广了很多。其中早期比较好的就是工业领域,因为涉及到培训、工业4.0的东西,还有需要有AR五的工艺辅助,现在眼镜就代替手机了,这样对效率提升还是非常重要的。

这个项目的创始团队还是比较有意思的,这个项目的CEO是水晶石公司的,因为是国内早做VRtoB应用的公司,所以现在可以发现好多VR创业的公司,创始人都有水晶石公司的北京,所以他们确实做to B的VR应用比较长,所以火起来之后他们也占了先机。他的创始人今年40岁,他的对标的竞品是以色列的公司,那个公司的创始人和联合创始人都是50多岁,还有一个80多岁的企业顾问。说明VR、AR行业的创业,其实行业的门槛还是比较高的。当时我们看下来只有两三份这个方向的BP,但是像VR游戏或者VR房产至少都是几十份的。所以投资人愿意投这种竞争门槛非常高,一做起来就有稳定商业模式的。像这几个项目都是1500万收入和1亿收入,我们也是找到了这个龙头公司,通过这个资本的协助来快速的发展。

同时游戏的领域是后发致人的,不向垂直行业,先发优势比较明显,因为先做起来之后各种行业资会迅速的聚集到行业的前几名,但游戏往往是后发者,所以其实这个VR游戏也是难度比较大,风险比较高的。这个团队原来就是做端游出身的,一些核心的员工跟了创始人十年了,他们整个的公司技术水平非常高,他们是自己开发的引擎。而且这个项目已经有一套SPS的VR游戏解决方案了。因为这个项目最近投的,从这个项目的投资过程中,最近VR项目非常火,这个项目天使轮的时候有四家机构给他投的。

近期关注的创业方向

因为我们确实合作这个产业基金基础上,还会成立第二支VR产业基金,我们基本上选好了产业标的,近期就要公布对这些标的的投资,简单找几个说一下。我们找到了几个方向,一个是VR教育,当VR产品刚出来的时候就有一个很好的结合。像教育的话、医疗,其实是爆发比较晚的,每次计算平台,包括PC和移动互联网平台,都是在这个领域爆发,然后才会进教育和医疗。今年我们看到比较优秀的VR教育团队,他们是在教育行业有很好的积累,尤其在教育软件方面做了很多的尝试。所以他们能比较快的做出来比较适合于这个VR教育的产品。所以他们找了一两个比较好的产品。

VR影视这边的话总的来说还是离爆发点有点远,所以我们影视找了团队做了中外结合的团队,然后跟国内的行业做了行业整合,所以影视方面我们做了几个相关的标的。

再有就是VR旅游,我们基本上会找这种相当于做旅游场景的。比如说大家去圆明园旅游的时候,基本看不到当地的景象了。但是你如果戴上VR头盔,可以由一些游览,这个体验就非常好。如果你去秦始皇陵,去VR体验馆,这样是一个非常好的旅游的体验。

再有就是家装和地产的方向,因为VR的房产其实有好多的应用领域。基本上可以分成四个方向,一个是说房产的存量和增量,一个是家装的存量和增量,房产是二手房和写字楼,他们是用先进的拍照设备,做漫游式的展示。家装的增量,就向现在很多的VR家装的公司做出新房的家装,他们往往是放在新房的楼下,做一个家装的展示。基本上是AR在家装,用手机一扫你就会有好的体验。

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还有硬件,现在你投一些头盔眼镜的话基本上很难有好的机会,但是周边的硬件机会好很多,比如说像自行车,或者一些儿童玩具之类的。所以我们硬件也会找一些垂直领域,包括对于有一些做的VR、AR加户外运动的公司,产品的体验也非常好的。

青亭网声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,青亭网载登此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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