当虚拟闯入现实,VR/AR如何玩转新三板

VR/AR作为人机交互的新模式虽然还在夯实技术基础阶段,但未来它们可能重塑我们的工作生活方式,精准把握这次风潮的企业中很有可能出现下一个苹果,掌握未来5-10年的流量分发权。

近年来,全球互联网巨头纷纷布局VR/AR产业,中国也涌现出大量创业企业投身其中,我们梳理了新三板涉足VR/AR黑科技的弄潮儿们,并重点分析了曼恒数字、天堰科技、央数文化(拟挂牌)、华强方特和身临其境等公司,建议投资者给予关注。

新三板1

 

投资要点

技术+硬件突破使VR/AR爆发成为可能。随着技术在光学组件、电子组件等方面的突破,人与电子设备的多维互动成为可能,也为VR/AR行业爆发奠定了理 论基础。2015年以来国外巨头VR/AR硬件集中上市,预计2016年将售出约5,000万台。市场相信VR/AR从硬件的问世到具有革命性突破的产品 出现到产品普及将复制智能手机发展路径,站在目前时点上,我们可能尚需1-2年等待一款革命性的硬件和更远的2-3年等待真正杀手级的应用面世。目前主流 产品主要集中于企业应用,C端市场处于起步阶段,而市场预计2020年VR/AR行业收入规模将猛增至1,200亿美元。

投资驱动,行业生态圈初现。2014年以来Facebook、 Sony、Samsung、HTC、Google、Microsoft、苹果等巨头纷纷布局VR/AR行业,引发资本市场巨大热情,2016年被称为VR 元年,同时也是AR蓄势待发的一年,1季度全球相关领域风投金额已超过2015年的2倍。近一年来在中国投资市场,头显设备、游戏、影视成为排名前三最具 吸引力的VR/AR细分子行业,内容平台紧随其后;从硬件、软件到内容和用户,一个较为完整的产业生态圈开始缓缓浮现。

拥有软硬件结合核心技术的公司、内容平台型公司、行业经验丰富的跨界应用公司等有望在竞争中脱颖而出。近一年来,但相关领域也形成了红海竞争的态势,硬件行业将面临行业大洗牌。我们更看好拥有软硬结合的核心技术、并能在此基础上形成内容平台整合资源的公司,其次是对行业有深刻理解的跨界应用型公司;2C端 幼教、游戏市场相对成熟,有望出现有影响力的企业。

面临的主要风险:

VR/AR行业技术发展速度不及预期;市场推广进程不及预期。

重点关注:

新三板涉足VR/AR概念的公司多达20多家,我们建议重点关注:软件平台类:曼恒数字;行业应用类:天堰科技;消费应用类:央数文化(拟挂牌)、身临其境;内容开发类:华强方特。

曼恒数字:VR行业应用开发领军者。公司是国内最早一批从事VR业务的高科技公司,拥有VR软件引擎DVS3D在内的多项核心技术,9年研发沉淀奠定VR行业应用领军地位,涵盖教育培训、高端装备和军事仿真等领域;并通过对外投资稳步拓展C端游戏娱乐领域。同时公司拥有优质3D打印技术,开发自有核心技术设备和两大互联网平台,将拓展VR+定制首饰市场。

天堰科技:跨界VR的医教行业独角兽。公司是全球排名前五、国内市场占有率第一的医疗教育培训行业领军者。公司拥有全球最长产品线,致力于为客户提供医学 实训解决方案“一站式”服务。在医疗改革的大背景下,从全科医生、住院医生到专科医生和护理人员的规范化培训制度陆续启动,市场容量的爆发催化公司业绩持 续增长。公司跨界进军VR领域,自主技术的虚拟现实与力反馈技术达到国际先进水平,实现与医教的完美结合。

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