通信行业周报:VR硬件产业或临近拐点 企业面临普惠格局

投资要点:

板块行情走势:

本周通信行业板块上涨3.02%,其中电信运营上涨4.46%,通信设备制造上涨2.57%,增值服务上涨4.07%;同期沪深300 上涨幅度为2.15%,比沪深300 指数高0.87%,涨跌幅处于所有板块中第18 位。动力设备上涨2.89%,系统设备上涨1.59%,网络覆盖优化与运维上涨2.41%,网络接配及塔设下跌0.15%,线缆上涨3.80%,通信终端及配件上涨3.54%,其他通信设备制造上涨1.92%。

行业动态:

中国成功发射世界首颗量子通信卫星

英特尔发布VR 一体机Alloy

诺基亚OZO 中国正式发布,将与乐视VR 合作

环球晶圆并购SEMI 跻身全球第3 大半导体晶圆供应商公司

要闻:

远望谷对子公司Invengo Technology Pte. Ltd.增资

亨通光电与问天量子共同投资设立江苏亨通问天量子信息研究院有限公司

佳都科技子公司新科佳都项目中标

行业投资逻辑:

VR 行业持续发展,多领域应用成为趋势。目前,国内VR 行业主要以硬件产业为主,其次是内容产业。VR 硬件是基础,内容是关键,内容是带动硬件发展的关键因素。一旦内容出现突破性成果,整个VR 行业一定会迎来新一波爆发。我们认为, VR 硬件产业或临近拐点,企业将面临普惠格局。未来VR 行业的行业标准也将逐步形成并不断完善,行业准入门槛将不断抬高,当前仅仅依靠低劣的模仿VR 来盈利的厂商将会被市场淘汰,在技术领域有着核心竞争力的企业将成为VR 市场的主流军;同时VR 行业将更加注重内容开发,VR 的内容将会进一步的拓宽,注重内容创新的企业将享受VR 增长红利。因此,我们推荐深入布局智能硬件ODM 业务,成为国际大客户重要的VR 产品代工厂商的歌尔股份、坚定“平台+内容+VR/AR”三大战略,构建互联网娱乐平台的恺英网络以及布局VR 内容制作,打造家庭VR 入口的佳创视讯

风险提示: VR 行业发展不及预期

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责任编辑:Catherine
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